Global Alpha Capital Management logo

 

Appelez-nous
Envoyer-nous
Envoyer-nous
Localisez-nous

Stratégie d'actions internationales à petite capitalisation Global Alpha

Faits saillants

  • Spécialiste des titres à petite capitalisation : Exclusivement axé sur les petites capitalisations
  • Équipe expérimentée et stable : Des associés chevronnés dont les résultats sont éprouvés
  • Un processus rigoureux de recherche : Recherches fondamentales approfondies soutenues par des entretiens avec la direction et des thèmes à long terme
  • Construction solide des portefeuilles : Portefeuilles de grande conviction grâce à une judicieuse sélection de titres, conçus pour atténuer les risques factoriels

Objectifs

  • Valeur ajoutée : Indice MSCI EAEO à petite capitalisation (net) + 3 % sur un cycle complet de marché
  • Erreur de réplication : de 3 % à 6 % par année sur un cycle complet du marché
  • Taux de rotation du portefeuille : de 20 % à 40 % des titres par année

Philosophie de placement

  • La croissance du bénéfi ce par action dicte le cours des actions
  • Les thèmes de croissance à long terme alimentent le rendement supérieur
  • Repérer de bonnes sociétés dont le potentiel de croissance est méconnu
  • Horizon de placement à long terme pour la realization de la valeur

Processus de placement

  • Prioriser les eff orts de recherche sur 7 000 titres
    • Engager le dialogue avec les entreprises, ce qui comprend environ 1 000 entretiens avec la direction par année
    • Analyser l'univers en fonction de critères de capitalization et de qualité
  • Recherche fondamentale
    • Analyse ascendante rigoureuse de 250 à 300 titres
    • Chercher des occasions de valeur inexplorées parmi les entreprises dont les bénéfi ces sont en forte croissance
    • Prévoir leur valeur intrinsèque en utilisant une gamme d'outils de valorisation
  • Thèmes de placement
    • Repérer des entreprises susceptibles de profi ter de thèmes de croissance à long terme
  • Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
    • Facteurs ESG incorporés dans l'analyse des placements
    • Utiliser le système de notation exclusif destiné à l'univers des entreprises à petite capitalisation
  • Construction de portefeuilles et gestion du risque
    • Construire des portefeuilles de grande conviction regroupant de 50 à 70 titres
    • Mettre l'accent sur la valeur ajoutée par la sélection de titres et la réduction au minimum du risque factoriel
En bref
Date de création 31 décembre 2009
Toutes les données sont au 27 janv. 2022
Aucun élément à afficher.
Répartition sectorielle
% du portefeuille
Consommation discrétionnaire 0,00 %
Biens de consommation de base 0,00 %
Services de communication 0,00 %
Énergie 0,00 %
Finance 0,00 %
Santé 0,00 %
Industrie 0,00 %
Matériaux 0,00 %
Technologies de l'information 0,00 %
Services aux collectivités 0,00 %
Immobilier 0,00 %
Liquidités 0,00 %
Aucun élément à afficher.
Groupe financier Connor, Clark & Lunn